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2013年,国内不锈钢价格从年初开始就表现低迷,一直呈下跌趋势。其中板卷类304不锈钢价格在6月“钱荒”,国内货币政策发生调整后,经济形势有了改善,全球经济现出复苏信号之时,创下年内新低,同时走向开始抬头,疯狂的垂直上涨,至8月到最高点,之后进入震荡下行的通道。而201、430、316L板卷和不锈钢管价格走势虽然较平稳,但一直处于阴跌状态中,并屡刷新低。
我们都知道,2013年国内经济发展模式作了大的调整,不再以投资拉动经济增长,而是以改革为主,通过释放红利效应来带动经济的发展。为此,在十八届三中全会后,中国进入全面深化改革阶段,短期的刺激利好不会再出现,2014年不锈钢价格将会如何走向?
首先,回顾2013年不锈钢价格走势
304卷板
 

     
图一为国内重点城市太钢资源2.0mm304/2B不锈钢卷板和4.0mm304/NO.1不锈钢卷板均价走势,图二为无锡和佛山市场2.0mm304/2B不锈钢卷板和4.0mm304/NO.1不锈钢卷板价格走势。从这两个图形可以看出,304冷轧和热轧在6月份达到年内最低点之后,在7、8月份中的上涨中,冷轧涨势相当凶猛,而热轧相对平和。以此,价格差距开始扩大,至下半年最高点差距值达到最大,近1000元。然,9月份重新进入下跌通道后,冷轧开始追跌热轧,但是受需求、成本的影响,以及伦镍价格于14000线附近震荡,至11底两者均进入平整阶段,价格波动微小,但价格仍有近500元差距。
据中国钢铁现货网监测的数据显示:截至2013年12月31日,2.0mm304/不锈钢卷板均价为15313元/吨,较年初下跌超3000元,无锡地区跌幅近3500元;4.0mm304/NO.1不锈钢卷板均价为14738元/吨,较年初跌幅亦有近3000元。可以预测到,2014年304冷热轧价格继续保持一定差距,很难回到以前的相近,而2013年最后一个月的平整期似将预示价格曲线将有转向。
201和430卷板
 
图三,为全国重点城市联众资源1.0mm201/2B不锈钢卷板均价和酒钢资源2.0mm430/2B不锈钢卷板均价图。相比于304不锈钢价格走势,201和430走势非常缓和,短期内变化不明显。其中,201不锈钢卷板因受到特殊的礼遇(华东地区发布政策不能随便下调201不虚构价格),在7月份底开始趋强,直到11月下旬受需求的大波动,价格才有下跌,且是快速下跌,如同304不锈钢价格一样12月份进入平整期。430不锈钢卷板价格一直处于阴跌中,也是在11底趋于平稳。据中国钢铁现货网监测的数据显示:截至12月31日,1.0mm201/2B不锈钢卷板均价为9814元/吨,创下年内最低,较年初下降超1000元;2.0mm430/2B不锈钢卷板均价为8388,也为年内最低点,较年初跌幅近达2500元/吨。
据中特钢不锈钢分会统计,2013年前三季中国不锈钢粗钢产量达1366.4万吨,同比增长19.79%。进口不锈钢为55.81万吨,同比减少5.19万吨,降幅达8.51%;出口不锈钢达193.77万吨,同比增加44.07万吨,增幅达29.44%。而不锈钢表观消费量1064.5万吨,同比增加150.1万吨,增长16.42%。国产不锈钢材自给率达到95%。
其次,镍料价格
伦镍
 
上图,为LME交易所镍价和库存走势图。伦镍在年初达到最高值18625美元/吨之后进入快速回落通道,并于6月底达到年内第一个最低点,之后一直处于区间震荡中,未曾稳于15000线。其库存却是节节高升,突破了26万吨。截至2013年12月31日,伦镍报收于13967美元/吨,较年初下跌3243美元,跌幅达17.4%。库存年底达到了26万吨以上。伦镍2013年的走势与欧美地区经济复苏大相关,特别是美国,美指走高对其价格影响较大。
国内电解镍
 


         
图四为国内重点城市电解镍均价走势,图五为金川公司电解镍价格曲线。从这两图发现,国内电解镍价格走势依然受伦镍影响较大,基本趋向相同。截至12月31日,国内电解镍均价为95887-96637元/吨,目前在10万下方;金川镍价格区间96900-98100元/吨。
镍铁和镍矿
2013年镍铁价格上半走低后,因不锈钢价格大跌上涨后价格重心有上移,其中高镍铁在8月底突破1000元/镍点,中镍铁紧随其后。之后随着不锈钢价格冲高震荡回落,镍铁价格跌回900线上,但因钢厂生产活跃性未减、且镍铁供应偏紧,依然高于上半年的水平,中高镍铁多维持在950—1000元,中镍铁价格偏强。据统计,截至12月31日,10%镍铁价格区间为950-960元/镍点,4-6%中镍铁价格区间为970-980元/镍点;1.6-1.7%底镍铁价格2580-2630元/吨。据估算全年镍铁产量超过650万吨。
镍矿价格波动区间亦是更小,在30元/湿吨左右。其中1.9-2.0%高镍矿价格区间380-485元/湿吨,1.7-1.8%镍矿价格区间270-360元/湿吨,1.4-1.6%镍矿价格区间160-250元/湿吨。据海关数据显示,11月我国共进口镍矿782.37万吨,环比增加6.42%,镍矿进口量创年内新高。2013年前11月,我国共进口镍矿6472.20万吨,同比增12.57%。
据国际镍业研究组织(INSG)公布的月度报告称,2013年1月~8月份,全球镍市场供应过剩108200吨。同期,世界金属统计局(WBMS)公布的数据显示,今年1月~8月份,全球镍市场供应过剩173000吨。虽然两者均数据差异较大,但是均表示镍市供应过剩的事实。
宏观、资金和需求面
经济数据
自7月份制造业PMI回升后,其值一直位于51.0以上,最高达到51.4。汇丰中国制造业PMI值在8月份回到荣枯线上,也一直保持在此线上,最高点至50.9。均显示中国制造业活跃度从7月份开始有了明显的回升,并在改革红利下趋于企稳状态。统计局2014年1月1日公布的2013年12月份中国制造业PMI值为51.0,高于全年均值0.2个百分点。
国内GDP增长速度第一季度7.7%,第二季度7.6%,第三季度7.7%,显示在改革、调结构和转型升级的基调上,国内经济形势并未有明显走弱,处于稳态中。中国社科院发布的《2014年中国经济形势分析与预测》指出,预计2013年全年中国GDP增长7.7%;2014年中国GDP增长7.5%左右。
经济发展趋向
从第十八届三中全会、2014中央经济工作会议内容来看,明年的工作主基调是改革和防控债务风险,工作重心依然是化解产能过剩,城镇化为经济发展的内生动力。均有强调要保持经济增长稳中有进。
需求面
从不锈钢本身的优势来看,作为比较高端的钢材、素材,具有其他钢种不具备的特性,将逐步替代其他钢种在更多领域的应用是历史发展的必然趋势。
城镇化。新型城镇化更趋向于人文城镇化。在2014年的农村经济工作会议中有提到关于城镇化的“3个1亿”,同时城镇化会议中也有透露出要大力挖掘需求,投资依然是重要手段。
保障房和棚户区改造项目。2013年高层并没有说要大力调控房地产业,抑制房价上涨,相反的是多次提出要增大楼市供应量。毫无疑问,2014年房地产业仍然是重点发展行业。姜伟新在举行的全国住房城乡建设工作会议上说,2014年全国城镇保障性安居工程建设的目标任务是基本建成480万套以上,新开工600万套以上,其中棚户区改造370万套以上。
环保产业。国务院印发《关于加快发展节能环保产业的意见》,意见提出,节能环保产业产值年均增速在15%以上,到2015年,总产值达到4.5万亿元,成为国民经济新的支柱产业。
上述,不管是从本身的优势、历史发展趋势,还是从经济发展需求,不锈钢的下游需求依然是呈增长态势的,城镇化和保障房、棚户区改造项目,环保产业带来的衍生需求是相当可观的。
资金面
“盘活存量、用好增量”,是货币政策调整的契机,实施稳健的货币政策成为主方向。很明显的2013年资金调整的灵活性更高了。中国人民银行货币政策委员会2013年第四季度例会强调,密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化,坚持稳中求进、改革创新,继续实施稳健的货币政策,保持适度流动性,实现货币信贷及社会融资规模合理增长,改善和优化融资结构和信贷结构。也就是说2014年资金面依然不会有太大宽松,尽管有城镇化和保障房项目等要上。
预测2014年国内不锈钢价格走势
2013年国内不锈钢价格整体处于下跌状态中,最低可以和2009年最低点媲美。但是,造成这样的大起大伏,正是因为国内经济改革和结构调整的最直接的体现,也正因为改革和结构调整,让货币管理更加适应市场化,下游采购周期、方式等有了改变,钢厂、贸易商、终端之间的布局、关系链有了初步的重组。
从国家经济发展重点和趋势来看,不锈钢下游需求是趋于增长中的;原料成本方面波动不会太大,从供应过剩来看,原料成本价格有下降的空间,然而印尼禁镍矿出口将有推高原料成本,其他成本主要是在环保上面的投资将会有加大,总体来看,成本将有上升是事实;从2013年下半年的经济预期来看,明年重大利好、刺激政策基本上是难现的,明年的市场预期总体偏向与乐观;从央行实施的货币政策来看,资金面是难有大期望的;产能和产量,明年钢铁行业的重点依然是化解产能过剩和淘汰落后产能,但是不锈钢产业在2013年下半年有多个产地建成开始进入投产中,所以说产量要大幅下降是不可能的,只会继续增长。
综合来看,制约明年不锈钢价格走势的主要因素是资金和产量,一紧一扩张,挤压其利润。另外一个需要关注的是伦镍的走向,目前为止有多个机构预测伦镍将会呈上涨态势。不可忽视的全球经济处于复苏中,特别是美国,在需求回暖的同时出口的竞争压力增大。为此,我们预测,2014年国内不锈钢价格将难有大波大浪,浮动空间远低于2013年,最有可能上半年处于窄幅整理趋强中,下半年多稳。

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