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柔性oled将成为未来的方向,将引领下一代手机浪潮。柔性oled相比较于传统的lcd屏幕,oled屏幕具有低能耗,更轻薄,响应快,可弯曲性等特点,开启了柔性显示的时代。考量到现行量产的技术稳定度的话,全球来看首屈一指的是三星,接下来第二梯队是lg、京东方、深天马、维信诺,我们认为未来柔性oled市场中国厂商将会具备非常好的发展前景。

oled小尺寸面板需求近期爆发,中游制造设备迎来量、价提升:从智能手机角度,以往受限于技术水平,oled屏幕成本居高不下,渗透率较低。近年来,随着加工技术的不断提升,oled面板的成本不断降低,同时,消费升级趋势下,各大手机厂商陆续推出搭载全面oled屏幕的旗舰机型,智能手机oled面板占有率将从2016年的16%增长到2021年的62%。从供给层面,目前oled能够稳定批量的供应商为三星,但是由于三星产能紧张,导致行业处于供不应求的情况,紧跟其后的国产厂家紧紧把握技术革新机会,京东方、华星光电等近年来都在加快追赶脚步,国内oled产能将从2016年仅占比全球3%,未来提升至全球产能30%。对应国内各大面板厂资本开支暴增(投产的产线增加,每条线价值量增加),预计同比于原有的lcd投资额,2018-2020年整体投资额会有1倍的增长空间。中游设备企业将受益于面板线的扩产和oled面板带来的设备升级(价值量提升)。从具体量来说,根据统计,国内目前正在投建的oled产线也有8条,按照后道模组段设备投资占比10%估算,未来3-4年oled面板线的投产将为后道模组段设备带来近200-300亿元的市场。

大尺寸面板产能不断向国内转移:无论是lcd还是oled都是国内大尺寸产能承接的重点,根据统计,国内高世代线(8.5代以上)有8条将于近年投产,整体投资高达3000亿,预计80%为设备投资,未来2-3年同样有接近200亿的模组设备投资额。目前国内模组段设备厂商已具备较为可靠的技术,同时,面板制造及检测设备公司具有快速响应市场、提供成套解决方案、售后服务等优势,预计国产设备市场份额会进一步提高。

投资建议:1、后道模组设备领域:目前国内中游设备制造企业主要集中在后道模组段,国内企业将受益于面板线的扩产、国产设备进口替代率的提高,部分龙头模组厂已经打入苹果产业链(联得、鑫三力、精测均已成为苹果供应链公司),而在大尺寸,国内厂商也有突破性的进展,2018年面板后道模组设备国产率会提升至35%-40%,重点推荐后道模组设备龙头企业智云股份、联得装备。2、检测设备领域:重点推荐国内面板检测龙头精测电子。精测电子近年来不断加大研发投入,产品覆盖至模组段,cell段和部分array段的检测。京东方作为精测电子的主要客户,其面板线的扩产预计会为精测电子带来业绩提升。

风险提示:oled产线良率不及预期,设备进口替代率不及预期。

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